В нашей стране лизинг рассматривается органами государственного управления как одна из форм привлечения инвестиций в деятельность предприятий в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов. Он имеет широкую перспективу для решения проблем технического перевооружения и сбыта продукции отечественного машиностроения. За время почти двадцатилетней истории развития лизинговых отношений в Республике Беларусь создана одна из наиболее благоприятных нормативных баз по этому вопросу в странах СНГ. Так, существующие нормы свободной амортизации объекта лизинга (возможность его полной амортизации за год) являются практически беспрецедентными в мировой истории развития лизинговых отношений.
В то же время для официальной статистики информация о развитии данного сегмента рынка капитала недоступна. Так, проводившиеся на основании государственной статистической отчетности в 2004-2007 гг. исследования рынка лизинговых услуг прекратились, начиная с 2008 г. При этом следует отметить, что с 2010 г. вновь проводится исследование рынка силами Национального статистического комитета, однако его результаты еще не обнародованы.
Силами Белорусского союза лизингодателей в 2008-2010 гг. проводились официальные рейтинги лизинговых компаний (методику расчетов см. в №7 журнала «Директор» за 2009 г.).
По сравнению с предыдущим рейтингом добавилась информация по восьми новым участникам: ООО «Крузинвест», ООО «Астра-лизинг», ЧЛУП «Бизнес-лизинг», ЗАО «Кредэксбанк», ЧЛУП «Лизинговые операции», ООО «Лизингбелмаш», ЗАО «Авангард лизинг» (вошедшие в итоге в третью десятку) и ООО «Открытая линия» (19-е место). В совокупности объем нового бизнеса, приходящийся на указанные компании, составляет 1% общего объема операций по участникам рейтинга.
В то же время семь компаний отказались продолжать сотрудничество в части предоставления информации о лизинговой деятельности. Это ООО «Ост-Вест Лизинг» (11-е место по итогам рейтинга 2008 г.), РУП «Белинкоммаш-лизинг» (14-е), ОАО «Скарблизинг» (15-е), ООО «Вест Холдерс» (21-е), ООО «Лизинг-сервис» (24-е), ООО «БНБ-лизинг» (26-е), ЧЛУП «Дар» (28-е). Таким образом, итоги подводились по 29 лизинговым компаниям, долю которых на рынке можно оценить в 77-83%.
Таблица 1. Рейтинг лизинговых компаний по операциям 2009 г.
место в рейтинге |
Наименование компании |
Объем нового бизнеса, млн.руб. |
Балл |
Лизинговый портфель, млн.руб. |
Балл |
Объем лизинговых платежей, млн.руб. |
Балл |
Рейтинговая оценка |
1 |
ОАО «Промагролизинг» |
301 124 |
500 |
530 563 |
300 |
262 130 |
200 |
1 000 |
2 |
ЛЧУП «АСБ Лизинг» |
219 245 |
364 |
314 913 |
178 |
78 495 |
60 |
602 |
3 |
СООО «Райффайзен-Лизинг» |
115 030 |
191 |
329 649 |
186 |
193 180 |
147 |
524 |
4 |
ОАО «Агролизинг» |
189 610 |
315 |
232 029 |
131 |
75 074 |
57 |
503 |
5 |
ООО «Премьерлизинг» |
81 714 |
136 |
103 100 |
58 |
46 771 |
36 |
230 |
6 |
Группа компаний «ВестЛизинг» |
38 417 |
64 |
17 075 |
10 |
49 526 |
38 |
112 |
7 |
ЗАО «Мазконтрактлизинг» |
24 936 |
41 |
40 289 |
23 |
41 825 |
32 |
96 |
8 |
ИООО «Парекс Лизинг» |
2 698 |
4 |
44 207 |
25 |
65 551 |
50 |
79 |
9 |
СООО «РЕСО-БелЛизинг» |
25 473 |
42 |
30 313 |
17 |
21 264 |
16 |
75 |
10 |
ЗАО «БПС-лизинг» |
5 936 |
10 |
49 677 |
28 |
23 223 |
18 |
56 |
11 |
ООО «Буг-Лизинг» |
12 485 |
21 |
11 320 |
6 |
30 445 |
23 |
50 |
12 |
ООО «Активлизинг» |
15 986 |
27 |
13 985 |
8 |
6 992 |
5 |
40 |
13 |
Гр. комп. «Мобильный лизинг» |
14 319 |
24 |
6 588 |
4 |
10 465 |
8 |
36 |
14 |
ООО «Промавтостройлизинг» |
8 611 |
14 |
11 559 |
6 |
15 423 |
12 |
32 |
15 |
ООО «Юникомлизинг» |
8 091 |
13 |
11 255 |
6 |
7 415 |
6 |
25 |
16 |
ООО «Лида-Сервис» |
7 015 |
12 |
8 393 |
5 |
6 573 |
5 |
22 |
17 |
ЧП «Стройдормашлизинг» |
5 410 |
9 |
7 060 |
4 |
6 013 |
5 |
18 |
18 |
СООО «Интеллект-Лизинг» |
5 219 |
9 |
3 384 |
2 |
6 629 |
5 |
16 |
19 |
ООО «Открытая линия» |
5 973 |
10 |
3 673 |
2 |
4 439 |
3 |
15 |
20-21 |
СООО «Центроимпорт» |
6 667 |
11 |
2 722 |
1 |
2 837 |
2 |
14 |
20-21 |
ООО «Крузинвест» |
4 371 |
7 |
5 681 |
3 |
5 537 |
4 |
14 |
22 |
ЧИУП «Артлизинг» |
1 796 |
3 |
8 963 |
5 |
5 360 |
4 |
12 |
23 |
ООО «Астра-Лизинг» |
4 454 |
7 |
4 408 |
2 |
2 621 |
2 |
11 |
24 |
ООО «Автопромлизинг» |
3 134 |
5 |
2 824 |
2 |
3 043 |
2 |
9 |
25 |
ЧЛУП «Бизнес-лизинг» |
0 |
0 |
3 314 |
2 |
1 433 |
1 |
3 |
26-27 |
ЗАО «Кредэксбанк» |
523 |
1 |
622 |
0 |
1 563 |
1 |
2 |
26-27 |
ЧЛУП «Лизинговые операции» |
551 |
1 |
491 |
0 |
1 251 |
1 |
2 |
28 |
ООО «Лизингбелмаш» |
0 |
0 |
143 |
0 |
828 |
1 |
1 |
29 |
ЗАО «Авангард лизинг» |
171 |
0 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оптимальное значение |
301 124 |
|
530 563 |
|
262 130 |
|
|
|
Наихудшее значение |
0 |
|
143 |
|
0 |
|
|
Рейтинг лизинговых компаний, построенный на основе их отчетности по результатам 2009 г., представлен в табл. 1.
При рассмотрении состава участников рейтинга следует отметить, что лизинговые компании преимущественно располагаются в Минске (в рейтинге представлено лишь 4 региональные компании: ООО «Активлизинг», ЧИУП «Артлизинг», ООО «Буг-лизинг» и ООО «Лида-Сервис», которые составляют 13,8% общего числа участников рейтинга и 3,4% совокупного объема нового бизнеса). По сравнению с предыдущими годами следует отметить усиление концентрации лизинговых компаний в столичном регионе на фоне ухудшения конъюнктуры рынка лизинговых услуг. Так, в 2009 г. региональные лизинговые компании составляли 25% общего числа участников рейтинга, а в 2008г. - 25,9% (по 7 компаний).
Из региональных лизинговых компаний в первой половине рейтинга оказались ООО «Буг-лизинг» (11-е место) и ООО «Активлизинг» (12-е), представляющие Брестский регион. Тем не менее, необходимо отметить, что региональные компании более чем в 3 раза сократили объем нового бизнеса по сравнению с прошлым годом (за исключением ООО «Лида-Сервис», нарастившего его более чем в 1,5 раза).
Средний срок функционирования участников рейтинга составляет 5,57 года. По сравнению с данными предыдущих рейтингов произошло омоложение состава участников (в 2008 г. средний их возраст составлял 7,32 года, а в 2007 г. - 6 лет). При этом средний срок жизни компаний из первой пятерки - 7,1 года, что ниже среднего срока жизни компаний первой десятки (8,15 года), но соответствует среднему сроку жизни компаний первой двадцатки (7,5 года).
В первой пятерке лизинговых компаний три компании относятся к категории банковских, однако в первой десятке их всего пять. К категории независимых в первой десятке могут быть отнесены две компании, что в целом соответствует общеевропейским показателям, где наиболее крупные лизингодатели относятся либо к банковскому сектору, либо являются подразделениями крупных промышленных холдингов (т.е. кэптивными лизинговыми компаниями).
Следует также отметить сохранение высокой конкуренции между участниками рейтинга. Несмотря на то что разрыв между первым и последним местами увеличился с 813 баллов в прошлом году до 1000 баллов в текущем году, разница между вторым и четвертым местами составила менее 100 баллов, а компании второй пятерки расположились в диапазоне менее 60 баллов (табл. 2). При этом, однако, возрос разрыв между первой и второй компаниями рейтинга (398 баллов по сравнению с 53 баллами в 2008 г.).
Таблица 2. Результаты рейтинга в 2007-2009 гг.
Компании |
2009г. |
2008г. |
2007г. |
|||
знач. |
место |
знач. |
место |
знач. |
место |
|
ОАО «Промагролизинг» |
1000 |
1 |
760 |
2 |
1000 |
1 |
ЛЧУП «АСБ Лизинг» |
602 |
2 |
251 |
4 |
322 |
4 |
СООО «Райффайзен-Лизинг» |
524 |
3 |
614 |
3 |
540 |
2 |
ОАО «Агролизинг» |
503 |
4 |
813 |
1 |
226 |
6 |
ООО «Премьерлизинг» |
230 |
5 |
167 |
6 |
185 |
7 |
Группа компаний «ВестЛизинг» |
112 |
6 |
158 |
7 |
268 |
5 |
ЗАО «Мазконтрактлизинг» |
96 |
7 |
120 |
8 |
149 |
8 |
ИООО «Парекс Лизинг» |
79 |
8 |
176 |
5 |
342 |
3 |
СООО «РЕСО-БелЛизинг» |
75 |
9 |
45 |
13 |
77 |
9 |
ЗАО «БПС-лизинг» |
56 |
10 |
116 |
9 |
– |
– |
ООО «Буг-Лизинг» |
50 |
11 |
77 |
10 |
75 |
10 |
ООО «Активлизинг» |
40 |
12 |
12 |
21 |
– |
– |
Гр. комп. «Мобильный лизинг» |
36 |
13 |
17 |
17 |
17 |
17 |
ООО «Промавтостройлизинг» |
32 |
14 |
50 |
12 |
45 |
11 |
ООО «Юникомлизинг» |
25 |
15 |
27 |
16 |
– |
– |
ООО «Лида-Сервис» |
22 |
16 |
14 |
19 |
16 |
18 |
ЧП «Стройдормашлизинг» |
18 |
17 |
17 |
17 |
8 |
22 |
СООО «Интеллект-Лизинг» |
16 |
18 |
14 |
19 |
20 |
15 |
ООО «Открытая линия» |
15 |
19 |
– |
– |
– |
– |
ООО «Крузинвест» |
14 |
21 |
– |
– |
– |
– |
СООО «Центроимпорт» |
14 |
20 |
6 |
26 |
– |
– |
ЧИУП «Артлизинг» |
12 |
22 |
12 |
21 |
12 |
20 |
ООО «Астра-Лизинг» |
11 |
23 |
– |
– |
– |
– |
ООО «Автопромлизинг» |
9 |
24 |
7 |
24 |
11 |
21 |
ЧЛУП «Бизнес-лизинг» |
3 |
25 |
– |
– |
3 |
26 |
ЗАО «Кредэксбанк» |
2 |
26 |
– |
– |
– |
– |
ЧЛУП «Лизинговые операции» |
2 |
27 |
– |
– |
– |
– |
ООО «Лизингбелмаш» |
1 |
28 |
– |
– |
– |
– |
ЗАО «Авангард лизинг» |
0 |
29 |
– |
– |
– |
– |
ООО «Ост-Вест Лизинг» |
– |
– |
62 |
11 |
33 |
13 |
РУП «БелинкоммашЛизинг» |
– |
– |
37 |
14 |
15 |
19 |
ОАО «Скарблизинг» |
– |
– |
33 |
15 |
– |
– |
ООО «Вест-Холдерс» |
– |
– |
12 |
21 |
20 |
15 |
ООО «Лизинг-Сервис» |
– |
– |
7 |
24 |
4 |
23 |
ООО «БНБ Лизинг» |
– |
– |
6 |
26 |
25 |
14 |
ЧЛУП «Дар» |
– |
– |
0 |
28 |
4 |
23 |
группа «ЛизингИнтеринвест» |
– |
– |
– |
– |
45 |
11 |
ИООО «Оптима-лизинг» |
– |
– |
– |
– |
4 |
23 |
ЧЛУП «Бизнес идея» |
– |
– |
– |
– |
1 |
27 |
Диапазон значений |
1000 |
|
813 |
|
1000 |
|
Следует отметить, что в первой пятерке лизинговых компаний произошло только одно изменение в составе - вместо ИООО «Парекс Лизинг» в нее вошла компания ООО «Премьерлизинг» (в прошлом году занимавшая 6-е место). В составе первой десятки произошло также только одно изменение - в нее вернулась компания СООО «РЕСО-БелЛизинг» вместо ООО «Буг-Лизинг» (переместившегося с 10-го на 11-е место).
Наиболее существенный подъем в рейтинге показали ООО «Активлизинг» (с 21-го на 12-е место) и СООО «Центроимпорт» (с 26-го на 20-е место). Существенные положительные изменения произошли также с компаниями СООО «РЕСО-БелЛизинг» (с 13-го на 9-е место) и группой компаний «Мобильный лизинг» (с 17-го на 13-е место). В рейтинговой оценке больше всего добавили ЛЧУП «АСБ Лизинг» (351 балл) и ОАО «Промагролизинг» (240 баллов).