Американская информационная компания Gardner Publications Inc. опубликовала очередной обзор мирового производства, внешней торговли и потребления металлообрабатывающего (МОО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) за 2007 г. На фоне вялого роста мировых экономических показателей рынок металлообрабатывающего оборудования вновь продемонстрировал двузначный прирост (18%) (!), что возводит эту отрасль в ранг самого динамично развивающегося сегмента мирового рынка. И если Беларусь пока не входит в число ведущих мировых производителей станков, то по потреблению такого оборудования на душу населения ей впервые удалось войти в первую двадцатку, опередив многие индустриально развитые страны.

В этом обзоре Беларусь не фигурирует из-за отсутствия у его составителей достоверных сведений о положении в станкостроительной отрасли. Но располагая данными отечественной статистики как по внутреннему производству, так и по внешней торговле, можно определить место нашей страны на этом объемном рынке.

Практически все главные мировые производители металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования увеличили отгрузки продукции в 2007 г. (табл. 1). Исключение составили страны Северной Америки (США и Канада), где, по-видимому, постоянная нехватка квалифицированных рабочих препятствовала увеличению выпуска продукции, а также Великобритания, в промышленности которой произошли структурные изменения.

импорт металлообрабатывающего оборудования в Беларусь

Но этот «недобор» был с успехом компенсирован другими регионами мира, где станкостроители продемонстрировали хороший рост производства. Япония, которая была глобальным лидером по производству станкостроительной продукции в течение прошлых двух десятилетий, увеличила выпуск продукции на 8% (в йенах). При этом станкостроительная ассоциация страны заявила, что заказов на металлорежущие станки из стран Азии в течение прошлого года было почти на 11% больше, чем в 2006 г.

Производство аналогичной продукции в Германии значительно увеличилось в 2007 г., что укрепило ее позиции, как второй по величине станкостроительной державы мира. Отгрузки продукции выросли на 15% в евро, но еще более - в долларах США (26%). Двузначный рост - достаточно редкое событие для планомерно развивающейся немецкой промышленности и, естественно, станкостроители были чрезвычайно рады такому «исключению из правил». Германская станкостроительная ассоциация (VDW) сообщила, что резкий рост этого сектора рынка начался еще в 2006 г., при этом он увеличился за счет как внутренней, так и внешней клиентуры. Существенная часть заказов приходится на большие, технически сложные обрабатывающие центры специального назначения, работа над которыми продолжится и в течение текущего года. Чтобы вовремя выполнить все заказы, немецкие станкостроители в прошлом году дополнительно создали более 2,2 тыс. рабочих мест. Судя по портфелю заказов на текущий год, VDM предполагает замедление роста и стабилизацию увеличения производства на уровне 5% (в евро) к предыдущему году.

Италия, как и другие страны Европы, также показала двузначный рост в евро (17%) и долларах США (27%). Чешское станкостроение продемонстрировало 30%-ный темп роста в кронах, и станкостроители Австрии сработали с не меньшим «огоньком» (29% в местной валюте и 40% в долл. США).

Таблица 1. Производство станков и КПО в мире в 2006-2007 гг.

п/п

Страна

2007

2006

Изменения

всего

станков, %

КПО, %

Всего

в местной валюте, %

в долл. США, %

1

Япония

14443,5

88

12

13557,6

8

7

2

Германия

12725,4

76

24

10120,3

15

26

3

Китай

10090,0

78

22

7060,0

-

43

4

Италия

7272,7

49

51

5707,5

17

27

5

Корея

4550,0

68

32

4112,0

11

11

6

Тайвань

4378,0

80

20

3841,0

14

14

7

США

3 578,0

79

21

3688,9

-

-3

8

Швейцария

3323,8

85

15

2964,2

7

12

9

Испания

1436,8

67

33

1226,8

7

17

10

Бразилия

1157,8

60

40

956,9

-

21

11

Франция

1087,8

64

36

1010,2

-1

8

12

Австрия

1023,5

60

40

728,5

29

40

13

Великобритания

682,2

82

18

774,2

-19

-12

14

Чехия

677,1

93

7

468,0

30

45

15

Турция

532,7

30

70

426,2

-

25

16

Нидерланды

511,5

20

80

425,9

10

20

17

Индия

483,6

88

12

370,6

19

30

18

Бельгия

422,5

10

90

356,0

9

19

19

Канада

357,4

60

40

470,5

-30

-24

20

Финляндия

329,8

90

10

275,7

10

20

21

Швеция

232,6

51

49

199,9

7

16

22

Россия

202,2

75

25

182,0

11

11

23

Мексика

166,4

45

55

122,4

-

36

24

Австралия

160,0

66

34

147,8

-

8

25

Дания

105,4

40

60

91,5

5

15

26

Хорватия

98,0

43

57

98,0

5

15

27

Беларусь

71,6

99

1

40,4

75

77

28

Португалия

67,6

6

94

58,9

5

15

29

Румыния

69,4

53

47

63,6

-

9

30

Аргентина

31,8

45

55

28,8

-

10

 

Всего:

51964,6

 

 

45712,1

 

14










 

Источник: Gardner Publications Inc.

 

Общее потребление станков в Китае (табл. 2) выросло в прошлом году на 17% и составило 15,4 млрд. долл. США. Это означает, что практически один из четырех станков (двумя годами ранее каждый 5-й), которые были установлены в мире в прошлом году, «приземлился» на территории Поднебесной. С 2005 г. этот показатель в КНР вырос более чем в 1,5 раза (2005 г. - 9,3 млрд. долл. США). Но если учитывать, что отечественная продукция в Китае продается по значительно более низким ценам, чем импортная, то окажется, что процесс перевооружения идет еще более быстрыми темпами. В то время как традиционные потребители станков, среди которых Япония, США, Южная Корея, показали небольшой или нулевой рост потребления МОО и КПО. Другие страны, входящие в «великолепную шестерку» мировых производителей станочного оборудования, продемонстрировали двузначный рост потребления: Германия - на 29%, Италия - на 22, Тайвань - на 31% (под потреблением понимается внутреннее производство, минус экспорт и плюс импорт).

импорт металлообрабатывающего оборудования в Беларусь

Отрицательный рост (-3%) в США, зафиксированный экспертами Gardner Publications, входит в противоречие с официальной статистикой Американской ассоциации дистрибьюторов станочного оборудования (USMTC), которая показывает в 2007 г. рост на 8%. Но эти цифры трудно сопоставимы, потому что, во-первых, отчет USMTC охватывает лишь ¾ американского станочного рынка, а во-вторых, американские станкостроители включили в отчет за прошедший год и заявки на 2008 г. При этом следует отметить, что росту национального производства станков и КПО в США не поспособствовало даже принятие закона об уменьшении налогов с промышленных предприятий и ускоренной амортизации вновь приобретенного оборудования. Страна, некогда постоянно входившая в первую тройку мировых лидеров станкостроения, с каждым годом приближается к «середнячкам».

Напомним, что в 2001 г. США уступили место ведущего потребителя МОО впервые с 1993 г. Правительственной программой предусматривалось повышение конкурентоспособности американского станкостроения, введение селективных мер по ограничению импорта из стран с дешевой рабочей силой, укрепление национальной безопасности за счет развития производственной базы военно-промышленного комплекса, интенсификация внешней торговли, в частности со странами АТР. Но пока все эти меры не принесли ощутимых результатов.

 

Таблица 2. Потребление станков в мире в 2006-2007 гг.

 

п/п

Страна

Годы

Изменения

2007/2006

 

 

2007

2006

в местной валюте, %

в долл. США, %

1

Китай

15390,0

13113,0

-

17

2

Япония

7619,4

7858,6

-2

-3

3

Германия

7252,1

5139,7

29

41

4

США

6171,8

6361,2

-

-3

5

Италия

5056,0

3786,2

22

34

6

Корея

4150,0

4020,0

-

3

7

Тайвань

3785,0

2887,0

31

31

8

Бразилия

1822,2

1423,2

-

28

9

Индия

1774,8

1191,2

36

49

10

Мексика

1669,6

1245,9

-

34

11

Франция

1621,5

1441,3

3

13

12

Швейцария

1282,9

1081,7

14

19

13

Испания

1260,9

1105,1

5

14

14

Турция

1161,4

1067,1

-

9

15

Канада

967,7

1063,8

-

-9

16

Великобритания

938,2

816,7

6

15

17

Австрия

795,0

636,7

14

25

18

Чехия

652,4

450,9

30

45

19

Россия

601,7

604,0

-

0

20

Бельгия

561,5

435,7

18

29

21

Нидерланды

498,2

414,8

10

20

22

Австралия

370,0

370,8

0

0

23

Швеция

338,0

317,3

-2

7

24

Румыния

313,4

255,9

12

22

25

Финляндия

223,0

188,0

9

19

26

Беларусь

183,7

104,4

74

76

27

Аргентина

163,8

145,4

-

13

28

Хорватия

159,0

159,0

0

0

29

Дания

146,4

139,1

-4

5

30

Португалия

124,4

108,5

5

15








 

Источник: Gardner Publications, Inc.

Сравнительный анализ потребления станков в России и Беларуси показывает, что не всегда избыток финансовых ресурсов приводит к кардинальной модернизации промышленности. Беларусь, несмотря на более чем двукратное увеличение цен на газ и повышение цен на нефть до мирового уровня, тем не менее смогла увеличить потребление станочного оборудования на 76% (в долларовом исчислении). Россия же, судя по всему, не сумела с пользой распорядиться огромным потоком нефтедолларов и резервами стабилизационного фонда, поэтому и финишировала в прошлом году с нулевыми показателями в этом сегменте.

Таблица 3. Потребление станкостроительной продукции на душу населения в 2007 г.

 

п/п

Страна

Потребление станков (млн. долл. США)

Население (млн. чел.)

Потребление станков на душу населения (долл. США)

1

Швейцария

1 282,9

7,451

172,18

2

Тайвань

3 785,0

22,75

166,37

3

Австрия

795,0

8,175

97,25

4

Германия

7252,1

82,425

87,98

5

Италия

5056,0

58,057

87,09

6

Корея

4150,0

48,598

85,39

7

Чехия

652,4

10,246

63,68

8

Япония

7619,4

127,333

59,84

9

Бельгия

561,5

10,348

54,26

10

Финляндия

223,0

5,215

42,77

11

Швеция

338,0

8,986

37,61

12

Хорватия

159,0

4,497

35,36

13

Испания

1260,9

40,281

30,53

14

Нидерланды

498,2

16,318

23,55

15

Канада

967,7

32,508

29,77

16

Дания

146,4

5,413

27,05

17

Франция

1621,5

60,424

26,83

18

США

6171,8

293,028

21,06

19

Австралия

370,0

19,913

18,58

20.

Беларусь

183,7

9,9

18,55

21

Турция

1161,4

68,894

16,86

22

Мексика

1669,6

104,960

15,91

23

Великобритания

938,2

60,271

15,57

24

Румыния

313,4

22,356

14,02

25

Китай

15390,0

1298,848

11,85

26

Португалия

124,4

10,524

11,82

27

Бразилия

1 822,2

184,101

9,90

28

Россия

601,7

143,782

4,18

29

Аргентина

163,8

39,145

4,18

30

Индия

1 774,8

1065,071

1,67

 

Источник: Gardner Publications Inc.

 

Одним из важнейших показателей является потребление станкостроительной продукции на душу населения. Оно более показательно, поскольку демонстрирует активность страны в модернизации машиностроительных отраслей и создании наукоемких рабочих мест (табл. 3). Здесь, как и прежде, лидирует Швейцария с показателем 172 долл., но к ней вплотную (166 долл.) приблизился Тайвань. Стоит также отметить и то, что некогда «бедная» Мексика (16 долл.) догоняет своего значительно более богатого соседа США (21 долл.), которые по этому показателю занимают 18-е место в мире. Великолепный «рывок» продемонстрировала и Беларусь. Благодаря широкомасштабному импорту современного станочного оборудования, она впервые вошла в 20 ведущих машиностроительных стран мира, обойдя по этому показателю Турцию, Великобританию, Бразилию. И подобные изменения следует только приветствовать, так как данный показатель можно рассматривать как коэффициент конкурентности национального машиностроения в недалеком будущем. Ведь без современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования трудно рассчитывать на лидерство в данной отрасли.

Китай, продолжая удерживать 3-е место в мире по производству станкостроительного оборудования, продемонстрировал поразительное увеличение выпускаемой продукции в долларовом исчислении (43%). В течение многих лет его динамично растущая экономика постоянно увеличивала потребление станкостроительной продукции, которое удовлетворялось в основном за счет импорта. Со временем огромные инвестиции в коренную модернизацию машиностроительной промышленности преобразовались в увеличение выпуска собственной станкостроительной продукции, что во многом позволило удовлетворить рыночный спрос за счет внутреннего производства. Благодаря этому мировой рынок станков становится все более самостоятельным и меньше ориентируется на статистику экономического роста Китая. Хотя КНР продолжает оставаться наиболее «жадным» импортером, в 2007 г. мировой лидер экономического «бума» впервые за последние годы продемонстрировал, пусть и небольшое, но все же снижение импорта металлорежущих станков.

Китайский экспорт пока не достиг уровня Германии и Японии, но тем не менее увеличился на одну треть и теперь фактически сравнялся с аналогичными показателями США (табл. 4). Таблица включает колонку, которая показывает долю внешних поставок каждой страны в процентах от ее внутреннего производства. По сути данный показатель демонстрирует экспортную ориентацию производства, но это соотношение в отдельных случаях может вводить в заблуждение. В некоторых странах (Бельгия, Великобритания, Чехия, Швеция, Дания, Румыния) эти цифры превосходят объемы их внутреннего производства, поскольку приобретаемые за рубежом станки активно реэкспортируются на другие рынки. Это необходимо учитывать и при анализе показателей импорта МОО и КПО к проценту от внутреннего производства станков в различных странах (табл. 5).

 

Таблица 4. Ведущие страны-экспортеры станкостроительного оборудования в 2006-2007 гг.

 

п/п

Страна

Годы

Изменения

Экспорт/

внутреннее производство, %

2007

2006

в местной валюте, %

в долл. США, %

1

Германия

9 167,8

7 516,0

12

22

72

2

Япония

7 610,1

6 513,0

18

17

53

3

Италия

4 207,6

3 318,7

16

27

58

4

Тайвань

3 408,0

2 964,0

15

15

78

5

Швейцария

2 457,5

2 236,7

5

10

74

6

Корея

1800,0

1450,0

-

24

40

7

США

1659,8

1802,3

-

-8

46

8

Китай

1600,0

1190,0

-

34

16

9

Великобритания

922,2

879,2

-4

5

135

10

Бельгия

873,2

721,3

11

21

207

11

Испания

842,2

699,3

10

20

59

12

Австрия

733,8

540,0

24

36

72

13

Франция

718,4

640,4

3

12

66

14

Чехия

707,6

489,0

30

45

104

15

Турция

433,8

308,0

-

41

81

16

Нидерланды

414,2

344,9

10

20

81

17

Канада

293,4

323,2

-

-9

82

18

Финляндия

277,8

225,6

13

23

84

19

Швеция

277,8

231,6

10

20

119

20

Бразилия

149,2

153,1

-

-3

13

21

Россия

129,1

117,4

-

10

64

22

Дания

120,4

109,0

1

10

114

23

Австралия

110,0

95,0

-

16

69

24

Хорватия

89,0

89,0

-

-0

91

25

Румыния

70,8

93,6

-31

-24

126

26

Португалия

48,2

42,0

5

15

71

27

Беларусь

47,4

26,7

75

77

66

28

Мексика

41,6

30,6

-

36

25

29

Индия

26,6

16,5

47

61

6

30

Аргентина

11,0

11,7

-

-6

35

Источник: Gardner Publications Inc.

 

Таблица 5. Ведущие страны-импортеры станкостроительного оборудования в 2006-2007 гг.

 

п/п

Страна

Годы

Изменения

2005/2004

Импорт/

национальная продукция, %

 

 

2007

2006

в местной валюте, %

в долл. США, %

2007

 

1

Китай

6900,0

7243,0

-

-5

45

 

2

США

4253,6

4474,6

-

-5

69

 

3

Германия

3694,5

2535,4

33

46

51

 

4

Тайвань

2815,0

2010,0

40

40

74

 

5

Италия

1990,9

1397,4

30

42

39

 

6

Мексика

1544,8

1154,1

-

34

93

 

7

Корея

1400,0

1358,0

-

3

34

 

8

Индия

1317,8

837,1

44

57

74

 

9

Франция

1252,0

1071,6

7

17

77

 

10

Великобритания

1178,3

921,6

18

28

126

 

11

Турция

1062,4

948,8

-

12

91

 

12

Бельгия

1012,3

801,1

16

26

180

 

13

Канада

903,7

916,5

-

-1

93

 

14

Бразилия

813,6

619,4

-

31

45

 

15

Япония

786,0

814,1

-2

-3

10

 

16

Чехия

682,9

472,0

30

45

105

 

17

Испания

666,3

577,5

6

15

53

 

18

Россия

528,6

539,4

-2

-2

88

 

19

Австрия

505,3

448,3

3

13

64

 

20

Швейцария

416,5

354,2

13

18%

32

 

21

Нидерланды

400,9

333,9

10

20%

80

 

22

Швеция

383,1

349,0

1

10%

113

 

23

Австралия

320,0

318,0

-

1%

86

 

24

Румыния

314,8

286,0

1

10%

100

 

25

Финляндия

171,0

137,9

14

24%

77

 

26

Дания

161,5

156,7

-6

3%

110

 

27

Беларусь

159,5

90,8

-

75%

222

 

28

Хорватия

150,0

150,0

0

0%

94

 

29

Аргентина

143,0

128,3

-

11%

87

 

30

Португалия

105,0

91,6

5

15%

84

 










 

Источник: Gardner Publications Inc.

Лидером по соотношению импорта станков к их внутреннему производству стала Беларусь (222%). Причем, насколько нам известно, крупнейшие машиностроительные предприятия страны уже сделали предоплату на поставку современного станочного оборудования со сроком изготовления 1-2 года. Так что, судя по всему, нынешние тенденции получат свое продолжение и в будущем. И этого не следует бояться, потому что импортируемое оборудование отличается высокой производительностью и точностью, что будет способствовать повышению конкурентности белорусского машиностроительного комплекса.

Сегодня парк металлообрабатывающего оборудования Республики Беларусь составляет около 145 тыс. металлорежущих станков и 30 тыс. кузнечно-прессовых машин. Большая часть их морально и физически устарела. Несколько лет тому назад доля оборудования с возрастом более 10 лет составляла 83,9%, а по группам финишного оборудования: шлифовальной - 84,6%, расточной - 85,2%. Поэтому так важно в кратчайшие сроки провести коренную модернизацию.

В Беларуси сумели приостановить стремительный спад станкостроительной отрасли, но обольщаться достигнутым пока рано. Так, хотя экспорт за последний год удалось увеличить на 77% (табл. 6), по данным Министерства статистики и анализа, лишь 7,4% отечественных станков относятся к категории высокоточных и 3,3% оснащены числовым программным управлением (ЧПУ). В то время как за последние 15 лет в промышленности развитых стран произошли революционные преобразования. Существенно изменились основные характеристики оборудования, определяющие конкурентоспособность, например, резко увеличилась производительность металлообработки. Так, предельно достижимые скорости резания возросли в 10 раз, скорости холостых ходов - в 4 раза. Точность в машиностроении выросла примерно в 10 раз: с 0,01 мм до 0,001-0,002 мм, появился обширный класс деталей с точностями 0,3 и 0,1 мкм. Пока, как правило, белорусские станки не отвечают этим требованиям. Создание же хозяйственной группы «Белстанкоинструмент», видимо, не принесло желаемых результатов. Сейчас в правительстве страны дискутируется вопрос о создании научно-производственного объединения по станкостроению. Возможно, это позволит вдохнуть новую жизнь в угасающую отрасль. Пока же стоит отметить, что наибольшим спросом по импорту пользуются продольно-строгальные станки и КПО, а при экспорте к этим позициям следует добавить фрезерные и шлифовальные станки (рис. 1, 2). В целом за последние 2 года импорт станков возрос более чем в 3 раза, в то время как экспорт рос значительно меньшими темпами (рис. 3).

 импорт металлообрабатывающего оборудования в Беларусь

 

Таблица 6. Белорусский экспорт и импорт станков в 2006-2007 гг.

Код ТН

ВЭД

 

Название

Экспорт

Импорт

2006

2007

2006

2007

кол-во

долл.

кол-во

долл.

кол-во

долл.

кол-во

долл.

8456

Станки лазерные и др.

12

236

38

4760

112

6710

191

8794

8457

Обрабатывающие центры

20

2663

8

1871

67

18316

80

19092

8458

Станки токарные

129

3152

182

4260

215

11460

339

21503

8459

Станки фрезерные

1094

8007

1036

14795

2047

8096

6358

16115

8460

Станки шлифовальные

2184

6891

2251

8649

7191

5911

2405

9527

8461

Станки продольно-строгальные

272

2595

338

5816

549

5115

1065

49151

8463

Станки для обработки металлокерамики

268

3083

374

7206

6935

31887

700

31799

8462

КПО

176

118

70

30

120

3320

120

3570

 

Итого:

4155

26745

4297

47387

17236

90815

11258

159551

Источник: Государственный таможенный комитет РБ.